من 3 شرائح.. "أرامكو" السعودية تدشن أول صكوك دولارية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/B37Yy4

سبق أن أصدرت صكوكاً دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 09-06-2021 الساعة 12:35

كيف ستصدر الصكوك المقومة بالدولار؟

على ثلاث شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

ما الذي فضلته أرامكو؟

إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية.

دشنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأربعاء، أول صكوك لها مقومة بالدولار الأمريكي، والتي ستصدر على ثلاث شرائح.

وأفادت وثيقة شروط، قالت "رويترز" إنها حصلت عليها، بأن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وأشارت إلى أن المستثمرين المحتملين تلقوا تسعيراً استرشادياً لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

ونقلت "رويترز"، الاثنين الماضي، أن "أرامكو" فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية؛ بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي، اليوم الأربعاء.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح "أرامكو" مصدراً منتظماً للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019، والذي تلاه آخر حجمه 8 مليارات دولار في عملية من خمسة أجزاء، في نوفمبر من العام الماضي، والذي استخدم أيضاً في تمويل توزيعات أرباحها.

والأحد الماضي، أعلنت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" بدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين على البورصة السعودية "تداول": إن "الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول".

وبينت الشركة السعودية أن قيمة الطرح ستحدد حسب ظروف السوق.

وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لـ"أرامكو"، أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط بالعالم، وظلت في مارس أكبر مُورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع توالياً.

وانحدرت أرباح "أرامكو" السعودية، العام الماضي، لكنها لم تحِد عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.

وأُدرِجت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، بالبورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأوَّلي، ثم باعت مزيداً من الأسهم إلى مستثمري الطرح، لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وكان طرح "أرامكو" في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد، الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

مكة المكرمة