البحرين تعيّن بنوكاً لإصدار ثاني سندات دين في 2020

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4ERe4E

البحرين عدلت العجز الكلي للميزانية لعام 2020

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 08-09-2020 الساعة 21:47

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، اليوم الثلاثاء، أن البحرين عينت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك وسندات (أدوات دين) مقومة بالدولار من عدة شرائح سيكون الثاني للبلاد هذا العام.

وقال رافاييل بيرتوني، رئيس أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار: إن "الشهية للعائد كبيرة في الوقت الحالي، لذا أعتقد أن الطلب سيكون مرتفعاً بالنسبة للبحرين، إذ يُنظر إليها كدولة ذات تصنيف أقل، مدعومة من بقية دول المجلس التعاون الخليجي".

وقالت الوثيقة، التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة، ونشرتها وكالة "رويترز"، إن البحرين عينت بنك "إيه.بي.سي" (المؤسسة العربية المصرفية)، و"سيتي"، و"بنك الخليج الدولي" و"إتش.إس.بي.سي"، وبنك البحرين الوطني، و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب اتصالات مع مستثمرين.

وحصلت البحرين على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها لتفادي أزمة ائتمانية، كما جمعت ملياري دولار، في مايو الماضي، لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وتخطط البحرين، الحاصلة على تصنيف B+ من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.

بدوره، قال دوج بيتكون، رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك "رسملة": "لن تكون هناك صعوبة في بيع الصكوك الأقصر أجلاً لمستثمرين في المنطقة. سيحدد المستثمرون الدوليون تسعير السندات لأجل 12 عاماً وربما 30 عاماً".

وحسب عرض تقديمي للمستثمرين، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 114.9%، في نهاية يونيو، من بينها 23.141 مليار دولار دين حكومي خارجي، و14.355 مليار دولار إجمالي الدين المحلي.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية، وتشمل الذهب، 1.87 مليار دولار في نهاية يونيو، ويُقدر أنها تغطي التزامات الواردات السلعية لمدة 1.3 شهر.

كما أظهرت الوثيقة أن البحرين عدلت العجز الكلي للميزانية لعام 2020 إلى 2.184 مليار دولار، أو ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.598 مليار دولار أو أربعة بالمئة. وتتوقع المملكة عجزاً أولياً عند 0.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بفائض 0.8%.

وتوقع خبير في الدخل الثابت لـ"رويترز" أن تُسعر الصكوك بعائد حوالي 4.5%، والسندات لأجل 12 عاماً بحوالي 5.5%، مضيفاً أن ثمة توقعات بين المستثمرين بحصول البحرين على مساعدات إضافية من جيرانها في الخليج قريباً إذا لزم الأمر.

وقال: "ربما يتم تسعير السندات لأجل 30 عاماً عند حوالي 6.25%، وهو أمر جيد لأن البحرين أصدرت صكوكاً لأجل أربع سنوات في مايو من هذا العام عند ذلك المستوى".

مكة المكرمة